燕子矶上，勾践俯瞰着江面上越楚两国上百艘战船混在一起厮杀。上游隐隐又有楚国战船顺江而来。勾践神情分外紧张。
勾践：夏大司马，姑苏还有战船吗？
夏若诚：还有一些原吴国的旧战船。
勾践：即刻传令，让姑苏所有战船全部前来参战。再派出一支布洛陀军，从山路前出至牛渚，劫杀楚军的后援。命令姑苏、梅里一线禹越军，全部压上各个码头，严防楚军上岸。
夏若诚：诺。我这就安排。
江面上的战斗更加激烈，双方多艘战船起火，飞箭如蝗；水面上人头浮动，大量尸体顺流而下。随着上游楚船的不断加入，越国水军渐渐不支，一部分顺水退往下游，大部分奋力向燕子矶岸边靠拢。
楚水军战船整理好队形，全队压向燕子矶。在距离燕子矶两箭距离时突然停住，列阵在大江中。船队中驶出一船，桅杆上飘着一面“使”字旗，直向燕子矶而来。楚使高举节旄，稳步上岸，直上燕子矶，拜见勾践。
楚使：拜见越王，外臣秉我楚王之命前来交涉。我王想问，我楚国为了扶持越国，几十年来给粮给钱给兵器，究竟给了越国多少，寡人早已算不清楚。是不是把越国给喂撑着了，反过来要咬主人了？我楚国特使将军冯同何罪之有，身受极刑？我楚国大臣文种何罪之有，受到拘禁关押？我王希望越王归还文大夫，送还芈季爰公主和她的儿子鼫与王子。否则，定将越国吃撑了的肚子打烂，看看那肚子里到底有人的心肝没有。
勾践：放人可以，你们先退兵再说。
楚使：我们接受的命令是护卫文大夫、芈季爰公主和鼫与王子一起还朝。接不到人，我们无法退军。
勾践：你且退下，容寡人派人到会稽接人前来。
楚使退去。
勾践恨得牙关紧咬：文种匹夫，竟敢拿楚军来要挟辱骂寡人。大宗伯，
扈浩进：臣在。
勾践：拿着寡人的属镂剑，去会稽交给文种匹夫。他应该知道，这是伍子胥自刎的用剑。等文种自裁后，将他的家人，连同芈妃、鼫与，一起带到这里交给楚军。苍天呀，我勾践做错了什么，为何又要惩罚我了呀？
扈浩进回到会稽，来到太宰府。文种自被禁足在家，未见有人登门。大宗伯扈浩进突然到访，他还以为勾践改了主意，慌忙出迎。扈浩进跟文种进了客厅，一句话也不说，伸手取下腰间的属镂剑放在几案上。
扈浩进：大王说，你见到这把属镂剑，就应该知道大王的意思了。
文种脸色骤然间变得惨白：悔不听范蠡的建议，一至于此哇。伍员，伍子胥，你尚未走远，且等一等我。
文种伏剑自刎。
几天后，姑苏吴王故宫。越王朝会。
夏若诚：昨日已接到各地战报，楚国水军因为文种已死，不愿退军，现在屯泊在牛渚，随时有顺江而下继续攻击的意图；北边钟离、五河、符离、泗水四邑，都有楚国车步军在进攻，我禹越驻军都在苦战；南边天目山一线各隘口也出现了楚军。现在，姑蔑军驻守在大江沿线，防备楚国水军登陆，不敢擅离；布洛陀军布防在余杭一带，防备天目山各隘口，也不敢擅离；禹越军除了国内驻军外，在淮水一线总共只有一万人，很难抵挡楚国车步军的联合进攻。我手里已经无兵可派了。照目前的局势发展下去，整个淮水，很有可能全部丢掉。鹿郢王子也说说你那儿的情况。
鹿郢：据了解，在江北高邮湖一带出现亡吴旧部聚集。东北方向赣榆、东海等地出现齐国军队，齐军似乎想趁机占领整个郯国旧地，甚至占领东海地区。我们在那一线几乎无作战军队。
窦皋如：我已接到鲁国子贡相国的私人信函，他说若齐国出兵攻战郯国旧地，鲁国也将出兵收回滕邰邾薛等吴国夺去的旧地。
勾践：一眨眼间，整个天下都是敌人。这是怎么搞的？
诸暨郢：怕他们怎地？来了就跟他们干，我就不信了，我姑蔑、布洛陀天下无敌，不是拿嘴吹出来的。
勾践：你给我闭嘴，再胡说，小心我把你扔进水牢里。
夏若诚：大王莫要生气。大司寇的英勇可是我国的神魂呀，莫要挫伤了我们自己的锐气。
勾践：你说的好听，你很会说，你再说说当前应该怎样退兵？
夏若诚：微臣手里无兵了，微臣无能，请大王恕微臣无能之罪。
勾践：湛舌庸，湛大太宰，你身为首辅，你说说目前该怎样办？
湛舌庸：我听说齐国北面的燕国跟齐国是宿仇，请大王尽快派使者出使燕国，让燕国从北面攻打齐国；这样可以解齐国威胁。同理，晋、郑、周等跟秦国是宿仇，我们邀请秦国去攻击这几国，想来他们自顾不暇，也就不会再管我们的事了。剩下的只有楚国了，我相信，依靠诸暨大司寇的两支土著军队，应该能够抵挡得住。
勾践：湛太宰的筹码摆得的确不错，可惜了，如果你同时是燕国、秦国的太宰就好了，那样的话，寡人就可以高枕无忧了。可惜，你什么时候去燕国秦国上任呐？寡人能否等得起？
窦皋如：大王，为今形式，最关键的还是楚军。就目前楚军四面出击的局势来看，似乎楚国并不想把我国怎么样，只是想教训惩罚我们一下而已。若想让楚国退兵，关键还是要看我们对楚国的态度。楚国一旦退兵，其他的都好办。
勾践：大司空的这句话是句有用的话，有见地。只是楚国的事被我们做绝了，没有回旋余地呀。
窦皋如：有，还有余地，范蠡就是周旋的余地。由他出面，我们再做出一些让步，我想，楚国或许是可以讲和的。
勾践：范爱卿现在何处？
窦皋如：我已经派人调查了。范大司马上将军现在锡山五里湖畔隐居，盖了几间茅草屋，开了几亩菜园子，天天不是种菜就是钓鱼，悠闲得很。
勾践：去，快去，湛舌庸、夏若诚、窦皋如，你三个一起去，代表寡人把范爱卿请回来。
夏若诚：范蠡可是有重大嫌疑的人，文种死了，他能跟我们一条心吗？
勾践：他跟你不是一条心，但肯定能跟我一条心；当年，只有他主动跟我一起去吴国为奴受罪；那时你在哪儿？你咋不跟我一起去？不要废话。若范爱卿肯回来，你夏若诚还继续当你的太祝；若请不回来，你就直接回家去，不要来见寡人啦。
夏若诚：诺。微臣一定把范蠡请回来，就是背，也要把他背回来。
