当初，段兰的儿子段龛趁冉闵之乱，集聚众人到东部屯兵广固，自称齐王，对东晋称藩，送文书呈上宫廷内外的礼仪，指责慕容俊非正统。慕容俊派基容恪、慕容尘讨伐他。慕容恪渡过了黄河。段龛的弟弟段罴骁勇而有智谋，他对段龛说：“慕容恪善于用兵，加上他的士众人多气盛，恐怕不可抵抗。如若他们在城下聚兵围困，尽管我们再请求投降，恐怕他们终究不会同意。王只需固守，我请求率领精锐的队伍去抵御他们。如果此战告捷，王可以驰马追击而来，使他们连一匹马都回不去。如果这一战打败了，马上出城请求投降，也不失千户侯的身份。”段龛不听从。段罴执意要求出兵，段龛一怒之下斩杀了他，率领三万士众来抵御慕容恪。慕容恪与段龛在济水南遭遇，与之相战，把他们打得惨败，斩了段龛之弟段钦，俘虏了全部士众。慕容恪进兵包围广固，诸位将领劝他应该迅速攻城，慕容恪说：“作战之势有时应以等待来制服敌人，有时应迅速战胜他们。如果对方和我方势均力敌，而且他们有强大的后援，考虑到腹背受敌的困难形势，我们必须急速进攻，迅速得到大的战果。如果我强敌弱，又没有外来敌人的增援，我们的力量足以制胜的话，应当防守控制他们，等待他们自己困乏。兵法上有十围五攻的说法，说的就是这个意思。段龛靠小恩惠集结起党羽，众人并没有离散之心，济南一战，并非他们兵力不精锐，只是用兵之术有误，而导致失败。现在固守天险，上下同心，攻守都会力量倍增，这是军事常用之法。如果我们急速进攻，不过几十天，必定可以攻克，但恐怕会对我们的士兵造成死伤。自从发生战事以来，士卒不得安宁，想到这些，我常常无法安睡，为什么如此轻视人的生命呢！我们应当用持久之法来取得胜利。”诸将都说：“这是我们所不曾考虑到的。”于是筑造房屋屯田耕种，严密地加固包围的壁垒。段龛所任命的徐州刺史王腾、索头单于薛云向慕容恪投降。段龛被围困，派使者到建邺去请求救援。晋穆帝派遣北中郎将荀羡赶赴那里，荀羡害怕敌虏势力强大徘徊不敢前进。攻克阳都，斩了王腾后返回。慕容恪于是攻克了广固，授段龛为伏顺将军，把鲜卑胡羯三千余户迁到蓟，留下慕容尘镇守广固，慕容恪整队班师。
永和十二年（356年），慕容俊的太子慕容晔去世，谧号献怀太子。升平元年（357年）二月，又立次子慕容暐为皇太子，在境内实行大赦，改年号为光寿。四月，慕容俊又派遣抚军慕容垂、中军慕容虔与护军平熙等人率领八万步卒骑兵到塞北地区讨伐丁零敕勒，大败敌方，斩杀俘获共十余万人，缴获十三万匹马，牛羊不计其数。
及后，匈奴单于贺赖头率领三万五千名同部落士卒向慕容俊投降，慕容俊授他为宁西将军、云中郡公，把他安置在代郡平舒城。平二年（358年）十月，东晋太山太守诸葛攸讨伐东郡。慕容俊派慕容恪抵御迎战，晋军大败。北中郎将谢万原先据守梁、宋，因害怕而跑回。慕容恪进兵侵犯黄河以南地区，汝、颍、谯、沛全都攻克，设置了地方长官而返回。
廷尉监常炜进言说：“大燕虽然改换朝代创建制度，至于朝廷考核选拔人才的办法，也大多因循魏晋的做法，惟有不能为祖父和父亲殓尸下葬的人，才不允许在清明的朝廷跻身为官，这是王道教化的首要原则，是不可删改的制度。然而礼仪贵在适应时势，每一朝代都有增有减，因此汉高祖率兵入咸阳时约法三章，而秦人安定。自近来中原遭到战乱，连年打仗，有时遭遇城池沦陷，全军覆灭的灾祸，军队士卒被坑埋水淹的事，常常发生。家中仅剩下孤苦伶仃的儿孙，十家中有九家如此。加之三方对峙如山头耸立，父子处在不同的邦域，存亡吉凶的音讯，杳然如隔天外。有的从简操办，有的依照季札于异乡蠃博之间葬子的做法，孝子粉身碎骨也无补益，贤孙肝肠寸断也挽救不及，虽然可以用招回魂灵以形式上的安葬来表达无尽的哀思，但礼法上没有招魂安葬的条文，法令上不登载这一类规定。如遇到这种情况，负有琳琅般的才华而无处施展，怀着杰出的才智却不能列于官位，这实在值得痛惜。恐怕不合乎明察荐举出身微陋之人，务求充分利用当代贤才的用人之道。吴起、二陈之类的人才，终将没有机会施展才干。汉高祖为什么能解脱平城之围？郅支的首级怎样悬挂到了汉关？我恭谨地认为《戊辰诏书》，荡涤了瑕疵污秽，天下更新，以昭明共创新业的吉庆之情。五六年间，转而互相抵触，对于以天为法，我暗中认为不甚安妥。”慕容俊说：“常炜是德高望重的大儒，精通刑法，观察他所陈述的看法，非常值得采纳。现在天下尚未安宁，丧乱还未平息，又正值搜寻提拔非凡人才的时候，不可能才能和品行兼备，暂且除去这一条规定，到天下统一后再重新商议。”
当初，冉闵僭称王号时，石虎部将李历、张平、高昌等都带领所辖的队伍向慕容俊自称藩属，派遣各自的儿子入慕容俊处侍奉。不久又向建邺投诚，与苻坚结交为援，都接受了爵位，控制局势固守，虽然向慕容俊进贡的使者来往不绝，但并未极尽忠诚之礼。吕护逃到野王时，派他的弟弟捧着奏表向慕容俊谢罪，被任命为宁南将军、河内太守。另外上党冯鸯自称为太守，依附于张平，张平多次为他说话，慕容俊因为张平的缘故，赦免了冯鸯的罪遇，任他为京兆太守。吕护、冯鸯也暗中与东晋的军队有联系。张平跨踞新兴、雁门、西河、太原、上党、上郡之地，有三百余处防守工事，十余万户胡人、晋人，又授官设置征东、镇西等将军的称号，形成鼎立对峙的局面。慕容俊派司徒慕容评讨伐张平，领军将军慕舆根讨伐冯鸯，司空阳骛讨伐高昌，抚军将军慕容臧攻打李历。并州投降的防御堡垒有一百余处，任命尚书右仆射悦绾为安西将军、兼护匈奴中郎将、并州刺史来安抚他们。张平所任命的征西将军诸葛骧、镇北将军苏象、宁东将军乔庶、镇南将军石贤等人以防御堡垒中的一百三十八处投降了慕容俊，慕容俊非常高兴，让他们都恢复了官职和爵位。不久张平带领三千士众逃到平阳，冯鸯逃到野王，李历逃到荥阳，高昌逃到邵陵，他们的士众全部投降了慕容俊。
升平三年（359年），慕容俊图谋再度侵犯东晋，并企图消灭前秦，就下令各州郡清点检查现有的兵丁，检查核实户口，一律各家各户仅留一成年人，其他全部征发入伍，想使步卒达到一百五十万，希望第二年会合全部兵力，准备进军洛阳，能指挥调度三方力量。武邑人刘贵上书极力劝谏，陈说百姓生活困乏，召兵不合乎法律，恐怕百姓不堪承受，会有如土崩塌的大祸，并且陈述当时不适合时势的政治事务十三件。墓容俊读完谏书同意刘岂的意见，交付公卿广泛商议，刘贵所言之事多数采用，于是改为五丁抽三制，放宽一周的战备时间，命令他们在第二年冬末全部赶赴邺都集结。
不久慕容俊病重，对弟弟慕容恪说：“我病得很虚弱，恐怕不行了。人生的长短是命中注定的，还有什么遣憾呢！只是两方敌寇还未消灭，慕容暐年龄幼小，我担心他无力承受过多的苦难。我想远追宋宣公的后尘，把国家交给你。”慕容恪说：“太子虽然年幼，但天性聪慧，必定能遏制凶残的敌人，使天下安定刑法措置不用，不能乱了正统。”慕容俊生气地说：“兄弟之间哪里用得着说客气话！”慕容恪说：“陛下如果认为我能够承担天下重任，我怎能不辅佐少主呢！”慕容俊说：“如果你如周公那样辅政，我还忧虑什么呢！李绩清廉方正忠诚坦荡，能够胜任大事，你要善待他。”
升平四年（360年）正月二十日，慕容俊在邺城对军队进行大检阅，想让大司马慕容恪、司空阳鹜统领军队进犯东晋。恰好这时病情加重，于是就召来慕容恪、阳鹜以及司徒慕容评、领军将军慕舆根等人，接受遗诏辅佐朝政。正月二十一日，慕容俊去世。
慕容暐即皇帝位，在境内实行大赦，改年号为建熙，立其母可足浑氏为皇太后。任慕容恪为太宰、录尚书，像周公当年那样辅佐君王；任慕容评为太傅，辅助朝政；慕舆根为太师；慕容垂为河南大都督、征南将军、兖州牧、荆州刺史，兼护南蛮校尉，镇守梁国；任孙希为安西将军、并州刺史；傅颜为护军将军；其余人等封官授职各有相同。
慕容暐平庸暗弱，国家大事全部交付给慕容恪。慕舆根自恃是故旧和功臣，有骄傲而无视君主之心，忌恨慕容恪统领朝廷大权，准备伺机作乱，于是对慕容恪说：“现在君王年龄幼小，母后干预朝政，殿下应该防备杨骏、诸葛恪那样的政变，考虑保全自己的策略。再说天下安定，是殿下的功劳，兄长死去就由弟弟继位，这是先王的制度，参拜先主的陵墓之后，可以废黜当今主上为封国之王，殿下登上帝位，来建立大燕无穷的功业。”慕容恪说：“你醉了吗？你的话何等违背事理！昔日曹臧、吴札都处于家族危难之际，尚且说做君王不是我的志节，何况现在皇太子继承皇位，四海没有忧患，各位辅佐大臣接受先帝的遗命，怎么又产生私下的议论呢！你忘记了先帝的话吗？”慕舆根十分恐惧，表示谢罪而退下。慕容恪把此事告诉慕容垂，慕容垂劝他杀了慕舆根。慕容恪说：“如今先帝刚逝世，两方贼虏都在窥伺可乘之机，先帝的陵墓尚未修建完，而辅政大臣却自相残杀，恐怕有悖于远近之人对我们的期望，暂且可以容忍他。”
慕舆根与左卫慕舆干密谋杀害慕容恪及慕容评，篡夺皇位。入朝对太后可足浑氏及慕容暐说：“太宰、太傅将要策划作乱，我请求率领禁兵去讨伐他们，来安定国家。”可足浑氏准备听从他的意见，慕容暐说：“二公是国家的亲族，先帝所遗托的大臣，不会是这样的人，莫非是太师准备作乱。”于是派侍中皇甫真、护军傅颜拘捕了慕舆根等人，在宫中杀了他们，在境内施行大赦。派傅颜率领二万骑兵到黄河以南去显示兵力，行进到淮河而返回，显示出强大的军威。
当初，慕容俊任命的宁南将军吕护据守野王，暗中与东晋联系，东晋皇帝晋穆帝任吕护为前将军、冀州刺史。慕容俊死后，吕护谋划引领晋军袭击邺城，事情被发觉后，慕容暐派慕容恪等率领五万士众讨伐他们。傅颜对慕容恪说：“吕护他们是走投无路的贼寇暂时凑集，晋军虽已来到，但自上而下缺乏士气，竟不敢在中路开战，表现出他们的螳螂之心。这就是士卒丧魂落魄，失败灭亡的验证。殿下以前因广固地势险峻，易于防守而难于进攻，所以制定持久对峙的战略。现在贼兵地理形势与往日不同，应该急速进攻他们，以便节省下军费。”慕容恪说：“吕护老奸巨猾，经历过各种变故。观察他用来防备的方法，不容易即刻消灭。如果把他们围困在进退无据的城中，断绝砍伐采摘的道路，城内没有积蓄，城外没有强大的后援，过不了一百天，他们必定会饿死，为什么非要急剧地残害士卒的生命来追求一时的利益呢！我们深挖好包围的营垒，让将士们休生养息，用高官厚禄寻找可利用的间隙来离间他们。事情拖延长久气势便穷尽了，他们因间隙隔阂而容易动摇；我方还没有付出多少劳苦，而贼寇已毙命。这就叫作兵不血刃，坐观而克敌制胜。”于是排列开长长的包围圈困住野王。吕护派将领张兴带着七千精锐士卒出城作战，傅颜攻打斩杀了他们。从三月到八月而野王城败，吕护往南逃亡到东晋，吕护的部下全部投降。不久吕护又叛晋而归降慕容暐，慕容暐待他如当初一样。慕容暐派傅颜与吕护带领士众占据河阴。傅颜北袭敕勒，缴获了许多战利品而返回。吕护进攻洛阳，被飞箭射中而死。将军段崇拢集起队伍北渡黄河，屯兵野王。
