且说蜀军蜀汉延熙六年，蜀军进军长安。其时魏廷内讧，司马师废魏主曹芳，转立高贵乡公曹髦，内部争斗、无暇发兵西进，而又值此，东吴相国诸葛恪进军犯徐州，魏廷不得不发兵抵御，东西两面皆逢危机，诚可谓是手忙脚乱。
此时长安城中仅有邓忠、陈泰、郭淮共十万兵马，听闻蜀兵五十余万来伐，众将诸兵士无不战栗失色，沉默思忖半晌，陈泰谓邓忠、郭淮曰：“蜀兵面上虽有五十余万人，然貌合神离，尤其魏延素有反心，唯惮于赵云而不敢发也，而近闻赵云深恨黄皓干政、对朝廷亦存失望之心，今我军占据城池地利，可出其不意，主动出击，击破其远来之乏军，此所谓以逸待劳也。”忠、淮皆称善。陈泰遂命邓忠、郭淮各引三万军伏于城池左右两侧，静等蜀军前来，但听炮响即便杀出。
再说魏延带本部兵为先锋，才至长安城下，正欲安营扎寨，忽一声炮声响起，左右两支魏军冲杀出来，蜀军大乱，魏延急命抵挡，陈泰又带三万兵从城中杀出，左右前三面夹击，魏延兵虽多，然远道而来皆已疲乏，抵敌不住，大败。所幸赵云督军来救，杀散魏军，后退十里驻扎，魏延计点人马，折伤五万余人，而对方魏兵仅损失千余人。
次日，姜维亦率大军来到，云、延诉说首战不利之事，维微微一笑，随即上马，四周观探长安地貌，见东南有一山，绵延不绝，中有一谷，形状若口袋，维问探子：“此何山耶？”探子答曰：“此正乃秦岭西端山也，状若口袋，亦被称作口袋峰。”姜维大喜，回帐召集诸将，谓赵云曰：“子龙可引本部精兵，分兵两支，伏于口袋峰入口两侧，待魏兵兵过其半，即便出兵夹击之。”云领命，率军去了。又叫过马岱、关索：“你等可引兵五千，将谷内铺满茅草引柴之物，随后伏于山顶，待魏兵入谷，即便将火箭射下。”两将引兵去了。又唤过魏延，吩咐道：“汝引本部兵，穿魏军军服扮作魏兵，在本夜内衔枚疾进，天亮之前伏于长安四门外，待到午时时分，即便叫门杀入。”又命马忠、吴懿领余众于半路堵截掩杀魏军。吩咐已毕，姜维自领数骑前来诱敌，于长安城前佯作观城之状。
郭淮闻之，希图夺得头功，便不告陈泰、邓忠，独引三万人冲杀出来，维见之，佯作慌张，弃了盔甲、弓箭，向南而走，淮以为姜维实慌，纵兵逐之。前后不觉行至口袋谷中，忽前方不见了姜维，郭淮见谷内草木堆积甚多，大惊曰：“倘若敌军用火攻，如何解救？传令三军迅速撤退。”魏军得令，慌慌张张地急忙回头，一声炮响，山头军士将火箭射下，霎时谷中一片火光，魏军乱窜，郭淮止喝不住，亦拍马望谷口奔来，才出谷口，一彪军杀至，为首大将正乃赵子龙，当面射出一箭，正中郭淮左臂，淮翻身落马，云拍马上前，复一枪刺死，乱杀魏兵，想那三万残兵如何够杀？不一时即便死伤殆尽，仅余百余人奔回长安。姜维命军士灭了谷中火，与赵云合兵一处追来。
且说陈泰闻之郭淮私自率兵出城，大惊，急忙披挂，引兵三万前来接应，出了长安没多远，一声炮响，一军截出，为首将军乃马忠、吴懿也，陈泰大怒，挺枪上前冲阵，二将略战数合，带兵退去，泰意在救郭淮，也不追赶，引兵继续西进。忽然鼓声大振，前面姜维、赵云杀出，后面马忠二人复回兵掩杀，两下夹击，魏兵大败，陈泰急引五千亲兵左冲右突，杀出重围，望长安奔来。至长安城下，不见一面旗帜，泰心下疑惑，命军士叫门，城上一声炮响，一将倚靠墙侧，手指陈泰曰：“汝来晚矣，长安帝王之地，理应归属我国，邓忠小儿不自量力，早已伏诛，滚回你的洛阳吧。”言罢，将邓忠首级掷下，陈泰定睛细看，乃蜀汉大将魏延也，泰大惊，急引军望洛阳而去，路上收得残兵三千人，退屯潼关。
蜀军攻克长安，姜维大喜，上奏报告朝廷。后主闻之大喜，下旨晋封赵云为汉中王，加王冕，都督汉中所有政务，开府仪同三司，魏延加封长安郡公，镇守长安，姜维加护国公、太尉、都督凉、益、秦、雍四州军事，其余将佐亦大加封赏。赵云又表王平为南郑太守、安汉乡侯，廖化为辅国将军，张翼为王府参军司马，同时联名姜维上奏。请求后主移驾长安，以此为都，后主贪图CD生活，不愿北往，不从。赵云、姜维私下叹息：“昔日先帝、丞相屡屡欲得长安为都，且长安乃高祖龙兴之地，今主上不思进取，贪图享乐，大汉中兴，何日方可得耶？”
