至正之六载，天下尚宁一，风俗侈靡，凡八节皆有所尚。每遇元夕必张灯火，而广陵灯火为天下甲。时本路生员余论者，学问该博，负性冲介，卓然有出群辅道之志。时与二三同志游观市里。或有人曰：“天宁寺灯佳甚。”论等遂往焉。
至则人山门，越前殿达后堂，何尝有一奇灯？众笑曰：“谬哉。此游手之徒见此男女混杂，故诒之尔。”遂由两廊而行。但见僧房深窈，曲折相通，重门转侧，床榻交错，彼此可以穿连，周旋堪宜回避。几见妇女，或凭小儿，或依婆妈，或坐或游，或谈或食，论惊怍不已。
询诸僧，则曰：“某师兄乾娘之女也，某法弟义嫂之姨也，少留随喜尔。”密访于小行童，则曰：“此某官人之侧室也，此某良家之孀妇也。”论曰：“审如此，缘何相识诸僧？”童笑曰：“但在道婆牙姥，何忧不相识哉？”论闻之，发指睫竖，抚膺顿足曰：“天乎！天乎！胡神之教坏我彝伦如此酷耶！”遂揎拳挽手，欲往击去，为诸游者扶挽而出。至寺门，拾片瓦书一律于壁间，忿叹而去。其诗曰：
败坏纲常启异端，妖形怪诞百千般。
妆严像偶浑金碧，糜费生民尽脑肝。
良妇遭欺精舍暗，愚夫受戒布衣单。
诸僧恶重全无报，始信苍苍易得瞒。
行过通市桥少北，俄然狂风大作，飘尘乱物震荡若雷，街市灯火一时尽灭，咫尺不辨。同行者俱失所在，暗中有二人，一握论之发，一拥论之背，不容辨问，持摄若飞。论怒曰：“尔不过巡捕者，今夕元夕，通衢人走而敢与我无状！”二人曰：“君不必怒，至彼自见耳。”
及至，乃适间所游天宁寺金刚前也。返顾二人乃鬼也。使之跪。论一足向前一足向后，奋拳昂腹，瞠目剁齿，直视不跪。金刚叱之，论亦叱之。金刚呵詈之，论亦呵詈之。金刚曰：“尔何人，抗渎神明若此？”叱送犁舌之狱。论笑曰：“尔胡鬼之奴，何敢僭称神明以恐我耶？吾本不当与你接舌，奈何陷身于尔，不可钳默。吾今姑掷尔佛。且尔既称护法，为尔佛之爪牙，受彼卵翼之恩，当尽蛩蟨之义，则宜谨守厥戒，福善祸恶，斯其职也。却乃纵容僧徒饮酒茹荤，肆淫纵恶，陷尔佛于不义。吾以谠言叹悼，敢加屈摄，以此护短容奸，轻犯君子，又当送何等之狱耶？”
于是金刚闭目摇头，拿掌正音而作是言：“善哉，善哉！吾教之不行，良由此等人欤？”论又曰：“尔既无如我何，屈吾至此，置吾何地？”忿骂益甚。金刚曰：“适间阎君因赴上元会，道径吾寺。因见足下佳作，怒甚，即欲追取。缘驺从不敷，借吾二鬼卒相招。吾虽礼屈，亦不敢汝释。君故能词，亦难自脱，必劳一生。”论知不免，遂同二鬼而行。约十里许，气色渐昏，路岐殊异。惨惨然如凄风夜雨之间，悄悄乎似落月秋寒之际。论为之一洒泣。又悚然曰：“大丈夫以谠言介论立世教而扶纲常，又何生死之难，妻子之忆哉！”
又十里许，乃达彼，则台观巍峨，殿庭严耸，吏兵森列，鬼判侍阶。二鬼携论俯叩陛下。一鬼启曰：“蒙旨差追谤佛秀才余论复命。”良久，闻殿上曰：“汝为余论否？”曰：“然。”又曰：“壁间之诗，汝所为乎？何人为乎？”曰：“实论为也。”殿上曰：“汝既为儒生，读书习礼，讲圣贤之道，返违贤圣之仁。孔子，圣人也，尚日敬而远之，未有他贬。汝独何人，而敢谤渎如此！”叱令鬼卒缚送犁舌之狱。
论闻命，据地大呼曰：“论罪故当不宥，然鄙律发自有端，乞容一伸。若夫神庭见理，黑白有分，则虽齑之、粉之，亦所甘心。倘或阿庇偏持，使论复生百岁，何益于世？”殿上曰：“汝试陈之。言或可取，礼或相容。如其不逮，则刑必加酷矣。”命释其缚，赐之纸笔。论据阶为案，操觚染翰，文不加点，一挥而就。曰：
夫佛者，乃西鄙夷酋之冢嗣。违弃君亲，自创返常之教，背违天地，横开亡本之端。殊言异服，妒三纲而败五常；囚首裸形，自一人而污万世。染惹后人，如投厕溷；诱欺愚孽，似禁天刑。木胎土偶，怪像千般；玉匣金缄，妄书万卷。况后之学佛者，自知诞妄无宗之说，为士大夫所贱，却乃妄加粉饰，谲设妖灵。言从彼者登九重极乐之天堂，谤斯者堕十殿阿鼻之地狱。又若愚人奉佛者，深为可笑。预修因果，苦结人缘。营堂建塔，想非望于来生；散米施财，期富豪于后世。至若施设之洪，供茹之盛，诚可寒心。金碧交辉，佛殿拟于宫阙；重门深邃，僧堂盛似公衙。又如四月之八日，七月之十五，捏设盂兰等会，一盘之用费千锭之钱，一堂之供过百家之产，糜困生民，妒叨世教。
其为僧者，又皆游手之徒。或避差之顽民，或躲役之逃军。或因人命以歇案，或缘盗贼以潜身。离父投师，背亲合义，毁圣制之衣冠，习妖胡之体范，既髡其首，度态百端。巧好其言，语喁喁而学似女之声；善令其色，步徐徐而作不男之相。低头合掌，哄愚人启学佛之心；鼓眼掐肩，诱妇女动淫奔之兴。传经说法，如招姆子弟之排场；设会打斋，似开汉虔婆之构肆，呆人作悟，同斯有严责之奴才；淫妇通奸，是彼不累身之妻子。答禅问辨，机锋甚于刁徒；说经取笑，诙谐巧于副净。
为门僧要为门里之常僧，投施主望作栖身之主。师兄法弟，无男女一体通称；义父干娘，有所故方绝断拜。外边娶妻，假称名姊妹姑姨；寺中育子，只唤做外甥徒弟。募缘送疏，百计叨求；荐菜点茶，千般哄诱。自厌肥鲜，陷入齑淡；穿房入舍，玷良家外议横生；度众开坛，费圣世板图日耗。于国无荷戈之劳，于民无辅安之术。不耕而珍馔盈厨，不织而绮罗满架。秽世难除，薰天莫洗。甘纵洪奸，宪纲无禁。罪形盈溢于从来，是非镇容乎今古。人人俱得寿终，报应轮回安在？此实鄙衷，故生豪怒。偶发胀蛙无用之言，返惹逆鳞莫逃之罪。伏望下烛愚衷，俯垂明察。
陈毕，屏息伏躬，以待神判。闻殿上曰：“汝之陈论或似近理，然于论佛未知其详。寡人若不为尔备言，恐此后学小生滞在一偏，亦失其正。尔其谛听：佛也者，西南远夷之神也。其土之夷，受天地金气之偏，刚燥无仁，常佩刀搠。怒则虽至亲至爱立刃于前，不知君臣之义，父子之亲，男女之别，长幼之序。禽居兽食，千百为群，世无定配，与畜同行。以劫惊为生，以战斗为务，忍杀轻生，视如草介，无伦人礼乌得知之哉！大抵天道恶杀好生，否极泰至。正气或聚，偶生一人，其名曰佛。痛返其性，以慈悲化彼刚顽，以忍辱除其酷暴。天若不因其气类而化之，而以宣尼教之难矣。兵书有云：‘以夷狄攻夷狄”，此其意尔。佛在彼国，其功亦大；其于中国，恐或下愚。解回悖恶之念，少启忍让之心，亦有袜线之补。今详尔于论佛之间，虽不得其情，至于论奉佛之过。僧徒之非，实有疾恶辅世之心。功过相符，是非两质。”遂令鬼卒送论还家，增寿一纪。于是论喜融于面，气伸于怀，再拜舞蹈，叩谢而出。
及门，而浼二鬼曰：“予既还家，不得复来，欲烦二兄携予往观不律之僧受报之所，可乎？”二鬼许诺，遂引论至狱。但见诸曹用刑备极惨毒，受罪之人肢体分裂，血肉淋漓，冤呼震天，不堪闻视。又见狱左有黄光亘天，其中有人衣冠俨然，冉冉投西而去。鬼使指谓论曰：“此皆守戒精专者，得生入天矣。”论曰：“善恶之报，故知不爽。然此两途之人，其间虽老少男女之不同，僧尼道婆将半，而不见儒冠儒服者一人，何也？”鬼使曰：“此乃释氏色幻之化，非天地元气自然大化。虽四民之不奉佛者，皆不至此，而况儒者乎！”
论赫然惊曰：“予素不信鬼神，今已亲见报应，而君又言大化幻化之分、有儒无儒之别，予实不敏，愿闻详详。”鬼使曰：“夫大化者，乃天地自然至正之气理也，乃万物之本。气之动静谓之阴阳，气之功用谓之鬼神，气之屈伸谓之死生。张子所谓‘太虚不能无气，气不能不聚为万物，万物不能不散为太虚”，此即大化也。夫幻化者，乃释氏轮回之因果也，实自泥心执念、色像相感而成。我佛欲其散泥消执，舍妄归真。众生沉迷，执泥至此尔。幻化之门，因释所设。”论曰：“论忝儒名，何尔至此！”鬼使曰：“君言诸僧业重全无报，又曰报应轮回安在，此非泥心执念乎？”
论乃赫然大笑而觉，方忆昨夜醉归，有忿在心，得此异梦耳。
